TCP conclui sua primeira emissão pública de debêntures
Foto: Appa
A TCP – empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, segundo maior da América do Sul –, concluiu sua primeira emissão de debêntures na concessionária, em um total de 588 mil debêntures simples, não conversíveis em ações. As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e terão prazo de três, cinco e seis anos.
Com a emissão das debêntures, a TCP arrecadou R$ 588 milhões, sendo R$ 428 milhões em debêntures de infraestrutura, incentivas pelo Governo Federal. Os recursos obtidos serão utilizados pela TCP nas obras de ampliação e modernização do Terminal de Contêineres de Paranaguá, de acordo com a proposta de renovação antecipada do contrato de arrendamento do Terminal por mais 25 anos a partir de 2024, assinada em 5 de março de 2016 pelo Governo Federal.
As obras, que agora aguardam a liberação das licenças ambientais junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para serem iniciadas, incluem a expansão do cais de atracação do Terminal, que ganhará mais 220 metros, passando a contar com 1.099 metros de extensão; a construção de dolphins exclusivos para a atracação de navios que fazem o transporte de veículos; e a ampliação da retroárea do terminal, que hoje conta com 320 mil m2 e que será ampliada para cerca de 500 mil m2.
“Vencemos mais uma etapa no projeto de expansão e modernização do Terminal de Contêineres de Paranaguá”, destaca Alexandre Rubio Teixeira Pinto, CFO da TCP. “Ao final dos investimentos, a TCP ampliará a sua capacidade dos atuais 1,5 milhão de TEUs para 2,5 milhões de TEUs”, diz, acrescentando que, com a ampliação, o Terminal estará preparado para o crescimento da demanda de exportações e importações em sua área de abrangência – Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Paraguai – pelos próximos 30 anos.
Para Luiz Antonio Rodrigues Alves, CEO da TCP, o sucesso da emissão das debêntures é um marco importante na história da empresa.
“Esta foi a primeira vez que acessamos o mercado de capitais e o resultado superou nossas expectativas, já que o interesse consideravelmente foi maior do que inicialmente imaginávamos”, afirma. “Com isso, a TCP entra para o seleto grupo de empresas brasileiras que utilizam a opção de acesso ao mercado de capitais para financiar sua expansão”.
A oferta de debêntures da TCP foi coordenada pelo banco BTG Pactual e pela XP Investimentos.
Sobre a TCP
A TCP é a empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá – segundo maior terminal de contêineres da América do Sul, e a empresa de serviços logísticos TCP Log.
Após receber investimentos de R$ 365 milhões, um dos maiores aportes privados do setor portuário brasileiro nos últimos anos, a TCP atualmente tem capacidade para movimentar 1,5 milhão de TEUs/ano, conta com 320 mil m² de área de armazenagem e oferece três berços de atracação, com extensão total de 879 metros, além de dolfins exclusivos para operação de navios de veículos.
A atuação do terminal é complementada pela TCP Log, que oferece serviços de integração da cadeia logística; como armazenagem, estrutura para carregamento e descarregamento de contêineres, pátio para contêineres e transporte do modal rodo ferroviário ao terminal em Paranaguá.
Fonte: Da Assessoria de Imprensa do TCP
